Software CRM Comercial con IA Del infierno de Excels y WhatsApp al dato único de clientes
Centraliza leads, oportunidades, clientes y postventa en un CRM con inteligencia artificial que entiende la realidad de las empresas de Latinoamérica, España, Brasil y equipos hispanos en EE.UU., conectado al resto del ERP Worki 360.
- Unifica Excel, agendas personales y grupos de WhatsApp en un solo pipeline vivo.
- IA comercial para priorizar leads, sugerir próximos pasos y mejorar pronósticos de ventas.
- Vista 360° de clientes: ventas, tickets, campañas, oportunidades y postventa en un mismo lugar.
Pensado para CEO, Dirección Comercial, Marketing, Ventas y Servicio al Cliente que quieren dejar de perseguir información y empezar a dirigir el crecimiento.
Test rápido: ¿tu equipo necesita un CRM ya?
- Los leads se reparten por correo o WhatsApp y se pierden en el camino.
- No existe un pipeline único; cada ejecutivo tiene “su propio sistema”.
- El pronóstico de ventas cambia cada semana y nadie confía en el número.
- Cuando alguien se va, se lleva su cartera “en la cabeza” o en su Excel.
Si marcaste al menos 2, estás en el infierno de Excels y agendas personales. Worki 360 CRM existe para sacar a tu organización de ahí con dato único, IA y procesos repetibles.
Índice de contenidos
Del infierno de Excels, WhatsApp y agendas personales al CRM con dato único
La mayoría de equipos comerciales no arranca con un CRM. Arranca con algo “casero”: listas de leads en Excel, correos reenviados, notas en agendas y actualizaciones por WhatsApp. Funciona… hasta que dejas de ser pequeño.
Cuando creces, aparecen síntomas claros de que el modelo no escala:
- El origen del lead se pierde: nadie sabe qué campañas realmente traen oportunidades que cierran.
- Cada ejecutivo “nombra” y califica las etapas como quiere: no hay proceso común.
- El forecast se hace preguntando por WhatsApp “¿cuánto crees que cierras este mes?”.
- Cuando un vendedor se va, se va con la historia de su cartera en su cabeza o en su laptop.
- Ventas, marketing y postventa trabajan con datos diferentes sobre el mismo cliente.
El problema no es tu equipo, es la falta de un dato único de cliente y un proceso de ventas visible y compartido. El Software CRM de Worki 360 unifica todo eso en un solo lugar: pipeline, actividades, IA y analítica, conectado al resto de módulos del ERP.
¿Qué es un Software CRM moderno? Mucho más que registrar oportunidades
Un Software CRM (Customer Relationship Management) moderno no es solo una lista de contactos u oportunidades. Es la columna vertebral de tus ingresos recurrentes: cómo captas, conviertes, atiendes y fidelizas clientes en el tiempo.
El módulo CRM de Worki 360 está diseñado para:
Estandarizar el proceso comercial
Definir etapas claras, criterios de avance y responsables por cada parte del ciclo: desde primer contacto hasta cierre y renovación.
Dar visibilidad en tiempo real
Que la Dirección vea el forecast, la Dirección Comercial el pipeline, y cada ejecutivo su cartera priorizada con IA.
Conectar ventas, marketing y servicio
Integrar campañas, tickets y renovaciones en una sola ficha de cliente, evitando silos internos y experiencias fragmentadas.
En resumen, un CRM moderno como el de Worki 360 es el lugar donde todos miran el mismo tablero y juegan el mismo juego.
El dato único de cliente en Worki 360: una ficha, toda la historia
En Worki 360, cada cliente (empresa o persona) vive en una ficha única que consolida:
- Datos maestros: empresa, contactos, segmento, país, ejecutivo responsable.
- Historial comercial: oportunidades, cotizaciones y ventas realizadas.
- Actividades: llamadas, reuniones, emails, tareas y próximos pasos.
- Marketing: campañas en las que participó, formularios completados, intereses.
- Servicio: tickets abiertos, SLA, NPS, feedback y encuestas de satisfacción.
- Finanzas: facturación, cobranzas y estado de cuenta (vía integración con ERP).
Ese dato único hace posible decidir con claridad: dónde enfocar esfuerzos comerciales, qué cuentas cuidar, qué clientes tienen riesgo de churn y qué segmentos crecen más.
El mapa completo de funcionalidades del Software CRM de Worki 360
Worki 360 reúne en un solo CRM el set de funcionalidades que normalmente se reparten entre varias herramientas: pipeline, automatización, analítica, IA y servicio al cliente.
Pipelines y oportunidades
Pipelines configurables (Hunter, Farmer, renovación, upsell) con vistas tipo tablero, lista y forecast. Arrastra oportunidades, actualiza montos y fechas en segundos.
Beneficio: todos ven el estado real de las oportunidades, no la versión del último Excel compartido.
Gestión de leads y cuentas
Captura de leads desde formularios, landing pages, campañas y carga manual. Enriquecimiento de datos, asignación automática y reglas de distribución.
Beneficio: ningún lead se pierde y cada contacto tiene dueño definido.
IA comercial y priorización de oportunidades
Algoritmos que analizan comportamiento, historial y tasas de cierre para priorizar oportunidades, sugerir próximos pasos y mejorar el forecast.
Beneficio: los ejecutivos se enfocan en las oportunidades con mayor probabilidad de cierre, no en las que “más les gustan”.
Automatización de ventas y seguimiento
Secuencias de tareas, correos y recordatorios para asegurar seguimientos consistentes sin depender de la memoria del vendedor.
Beneficio: menos oportunidades “olvidadas” y un proceso de seguimiento alineado a tu metodología comercial.
Integración con marketing y campañas
Conecta el CRM con Marketing Automation: campañas, formularios, newsletters y scoring de leads, todo alimentando el dato único.
Beneficio: marketing deja de “mandar leads” y empieza a nutrir oportunidades que realmente cierran.
CRM + soporte al cliente
Integración con software de soporte al cliente y mesa de ayuda para ver tickets, SLA y satisfacción directamente en la ficha del cliente.
Beneficio: las conversaciones comerciales se basan en la experiencia real del cliente, no en suposiciones.
Cotizaciones y propuestas
Emisión de cotizaciones desde el CRM, integradas con el módulo de software de cotizaciones y conectadas a productos/servicios.
Beneficio: trazabilidad entre lo cotizado, lo negociado y lo facturado.
Reportes y analítica de ventas
Dashboards de performance, embudos, ratios de conversión, productividad comercial y analítica de ventas avanzada.
Beneficio: decisiones basadas en datos y no en percepciones aisladas.
Todo esto soportado por apps nativas iOS y Android para que tu equipo comercial pueda operar el CRM en campo, en visitas, en ferias y en trabajo remoto.
Software CRM “Latam-first” para ciclos de venta reales, no de manual
Vender en Latinoamérica, España o Brasil no es lo mismo que en los casos de estudio de Silicon Valley. Los ciclos son más largos, la informalidad es mayor, la estructura de decisión es distinta y la gestión de relaciones pesa tanto como el precio.
- Ciclos de venta con múltiples decisores, comités, influenciadores y aprobadores.
- Negociaciones donde la confianza y el histórico de relación marcan la diferencia.
- Equipos comerciales híbridos: terreno, inside sales, canales, partners.
- Empresas que combinan negocios B2B, B2C y B2B2C en la misma estructura.
Worki 360 CRM se diseña desde esa realidad: soporta pipelines complejos, múltiples modelos comerciales y operaciones multipaís, dando visibilidad a Dirección y herramientas simples al vendedor que está en la calle.
Qué gana cada rol con el Software CRM de Worki 360
Previsibilidad de ingresos
Forecast confiable, visibilidad por país, línea de negocio y segmentación de clientes. Menos “sorpresas” de último minuto, más capacidad de planificar inversión y crecimiento.
Gestión real del pipeline
Pipelines claros, ratios de conversión por etapa y por ejecutivo, y IA para priorizar oportunidades. Menos reuniones para “armar el número”, más tiempo para acompañar al equipo.
Medir impacto real
Ver cuáles campañas generan oportunidades que realmente cierran. Mejorar segmentación, contenidos y presupuesto basado en datos, no solo en clics o aperturas.
Orden, foco y menos fricción
Cartera consolidada, siguientes pasos claros, recordatorios, apps móviles y menos duplicación de datos. Más tiempo vendiendo, menos tiempo “reportando”.
Además, los equipos de Customer Success / Servicio al Cliente trabajan con la misma información, facilitando renovaciones, upsell y experiencias consistentes.
Casos de uso típicos del CRM de Worki 360 en la región
SaaS B2B en expansión regional
Unifica leads de marketing digital, eventos y referidos en un solo CRM regional. Estandariza pipelines por país y utiliza IA para priorizar cuentas con mayor probabilidad de renovación y expansión.
Empresa industrial con canal de distribuidores
Gestiona oportunidades por canal, distribuidor y territorio. Da visibilidad a Dirección de qué canal genera más margen, y ofrece al equipo de campo una app móvil conectada al CRM.
Servicios profesionales y consultoría
Gestiona el funnel desde propuestas hasta renovaciones de contratos. Conecta proyectos, horas y facturación a la historia del cliente, con vista única para Comercial y Operaciones.
Los ejemplos son ilustrativos, basados en patrones reales de implementación, preservando la confidencialidad de los clientes.
Recursos descargables para tu proyecto CRM
Checklist de madurez CRM
Evalúa tu nivel actual (manual, semiestructurado, avanzado) en procesos comerciales, datos y tecnología.
Descargar checklistPlantilla de pipeline en Excel (puente)
Plantilla para ordenar tu pipeline actual en Excel como paso previo a migrarlo al CRM de Worki 360 sin perder información crítica.
Descargar plantillaGuía PDF de adopción CRM
Cómo llevar a tu equipo desde el Excel y la agenda personal a un CRM con dato único, sin perder ritmo comercial.
Descargar guíaEstos recursos funcionan como lead magnets y como toolkit interno para alinear Dirección, Comercial, Marketing y TI alrededor del proyecto CRM.
¿Quieres ver cómo se vería tu pipeline en Worki 360?
Trae tus etapas actuales, tus criterios de calificación y un ejemplo de reporte de ventas. En una demo trabajamos juntos cómo se vería eso en el CRM, con dato único e IA.
Agendar demo con tu equipoIdeal para sesiones conjuntas entre Dirección Comercial, Marketing y TI.
Preguntas frecuentes sobre el Software CRM de Worki 360
Lleva tu gestión comercial al siguiente nivel con un CRM pensado para tu realidad
Con Worki 360 CRM, tu pipeline deja de estar repartido entre Excels, correos y agendas. Tus decisiones de crecimiento se basan en un dato único, una capa de inteligencia artificial y una plataforma que conecta ventas, marketing, servicio y finanzas.
Ideal para equipos que quieren escalar su crecimiento sin perder el control del pipeline.
De la idea a la ejecución en 3 días
Agenda una demo para ver cómo un ERP pensado para Latinoamérica puede conectar personas, ventas, proyectos y soporte en una sola plataforma.
En esta demo verás:
- Cómo unificar asistencia, nómina, ventas y proyectos en un dato único.
- Ejemplos reales de empresas que operan en varios países de Latinoamérica.
- Un mapa claro de implementación por fases para tu organización.
También puedes escribirnos:
- Teléfono: +51 997 935 988
- Email: ventas@worki360.com
- Dirección: 444 Las Orquídeas, San Isidro
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Worki 360 está disponible en todos los países de Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos. Contáctanos desde cualquier región y empieza tu transformación digital con nuestro ERP inteligente.